本周市场主要股指普遍调整,部分场内资金顺势离场,5只指数ETF本周合计净流出68亿元,其中科创50ETF、创业板ETF分别净流出23亿元和20亿元。
行业主题方面,除医药ETF、医疗ETF本周份额继续大涨外,创新药ETF本周也获得资金青睐,份额突破了80亿份。
超百亿资金撤离科创50ETF
本周沪深两市成交5.69万亿元,其中沪市本周成交2.42万亿元。截至最新收盘,沪指报收于3338.15点,全周上涨0.32%,深证成指报收于11800.09点,全周下跌1.4%。
本周主要股指以及相关ETF表现
本周主要股指普遍调整,科创50、创业板指、沪深300、中证500和上证50分别下跌了2.14%、0.77%、0.76%、0.52%和0.22%。
在跟踪主要指数方面,本周5只主要指数ETF份额均出现减少,科创50ETF、创业板ETF、中证500ETF、上证50ETF和沪深300ETF分别减少了19.53亿份、8.7亿份、2.43亿份、1.39亿份和1.25亿份。
整体看来,本周市场主要股指普遍调整,部分场内资金顺势离场,5只指数ETF本周合计净流出68亿元,其中科创50ETF、创业板ETF分别净流出23亿元和20亿元。
值得注意的是,持续走强的科创50ETF本周份额再减少近20亿份至430.23亿份,相比一个月前的551亿份,近一个月累计减少超120亿份,净流出资金超百亿元。而自3月16日以来,科创50ETF累计涨幅约15%。
科创50ETF(588000)份额变化
对于近期市场走势,有券商表示,未来两周A股将进入到一季报的密集披露阶段,业绩情况将面临验证过程。对于市场的主线品种而言,由于其逻辑普遍不在一季度内,因此一季报因素对其未来表现无法产生决定性影响,如因季报带来阶段性冲击反而是增大配置的机会。对于非主线品种而言,机构重仓品种将面临相对苛刻的业绩验证过程,业绩超预期板块才具有安全边际。对于非主线并且非机构重仓品种而言,业绩情况如能带来修复,将迎来增仓机会。总体而言,一季报业绩的到来将使得市场面临重新定价过程,并将是年内进行配置调整的重要时点。
医药、游戏等ETF被大幅加仓
在行业主题ETF方面,本周份额增长超过1亿份的有44只基金,其中医药ETF、创新药和医疗ETF份额分别增加了30.28亿份、21.88亿份和12.61亿份,分别净流入资金14.74亿元、16.72亿元和6.43亿元。
在资金流出方面,本周有20只行业主题ETF份额减少超过了1亿份,2只芯片ETF和食品饮料份额分别减少了7.25亿份、5.04亿份和2.72亿份,分别净流出资金5.01亿元、6.14亿元和2.07亿元。
除医药ETF、医疗ETF本周份额继续大涨外,创新药ETF本周也获得资金青睐,份额突破了80亿份。
创新药ETF(159992)份额变化
医药ETF(512010)份额变化
医疗ETF(512170)份额变化
另外,游戏ETF本周在高位大幅震荡,吸引场外资金蜂拥进场,份额突破24亿份,预估规模突破33亿元。
游戏ETF(159869)份额变化
周五大涨的芯片ETF,本周再被资金抛售。
芯片ETF(159995)份额变化
总体看来,在432只行业主题ETF方面,本周份额增加的有275只,减少的有157只,过半数基金份额出现了增加。
有色ETF涨超2%
商品ETF本周涨跌互现,除豆粕ETF下跌1.32%外,其余品种集体反弹,有色ETF涨超2%,黄金相关ETF普涨约0.8%。
跨境ETF本周周成交额超过10亿元的有18只。从市场表现看,恒生医疗、恒生医药ETF等大涨,而中概互联ETF、中概互联网ETF跌超4%。
下周被动资金配置方向
基金重仓股向来是投资者关注的热点,但是主动管理型基金的重仓股浮出水面,通常都有一定的滞后性,而ETF布局的标的却是非常明确的,通过跟踪新上市ETF,通常可以发现近期热点个股,新上市ETF带来的增量资金也值得关注。
目前有2只ETF披露下周上市,跟踪标的为中证500价值、纳斯达克100。
有4只ETF披露下周发行,跟踪标的为沪深300价值、电力公用事业、证券公司30和国证通信指数。