9月25日,鹏华等五只创新未来18个月封闭运作混合基金全面发售,可参与蚂蚁集团IPO战略配售(最高比例可达基金资产的10%),成为此轮基金发行的最大看点。五只产品分别来自于公募领域主动权益投研实力一流的大型基金公司,亦成为市场关注的焦点。其中,鹏华创新未来拟由王宗合担任基金经理,在一些线上基金投资平台,“买蚂蚁战配基金,认准国民基金经理王宗合”,反映出不少投资者的心声。王宗合“双料金牛名将”的形象特质,与鹏华基金“基本面投资专家”的实力相映生辉,蕴含其中的七大优势成为“认准鹏华”的最佳注解。

专注价值成长 坚守“三好原则”掘金优质标的

从风格上看,鹏华权益王牌王宗合是深度研究后的价值投资,重仓持有自己看好的公司。挖掘价值时,王宗合更注重企业成长带来的价值增长,可以说是价值成长型投资风格,即在合理或低估时买入并长期持有,优选能力圈优质赛道内具有高壁垒、ROE可持续性强、有明显的长期成长性复利效应等特质的公司。

在长达14年的投研生涯中,王宗合逐渐形成了“精选个股,专注价值,长期投资,穿越牛熊”的稳健投资风格,擅长于从社会、产业等长周期角度去看、去研究,挖掘能够创造价值的行业、公司。王宗合相信,能够创造价值的企业家都是有时代背景和周期背景的,要把他们中未来能够产生价值的细分赛道进行资源整合,把市场上最好的资源引进来去做最深入的研究,力争做到数一数二的投资。

对于基金的投资管理,王宗合表示,选择好的赛道、好的公司、好的管理层,配合着合适的价格,是能给持有人创造好的收益的,所以会一如既往地坚持价值成长投资理念,坚持自下而上深度研究的、长期投资的基本方法,“不跟风、不追高、不看短、不看排名”,不过分关注指数点位,忽略短期的股价波动,追求长期成长价值,深入挖掘个股。

根植长期主义 崇尚“绝巧弃利,见素抱朴”投资哲学

价值投资,知易行难。公募基金业内像王宗合一样纯粹彻底的价值投资者并不多见。王宗合表示,作为长期价值投资者,借用道德经的中国智慧来概括自己的投资哲学更为贴切,就是“绝巧弃利,见素抱朴”。对此,王宗合解释道,需要找到简单、可重复、规律性的理念、方法、策略去执行,这就是要“绝巧弃利”;所谓“见素抱朴”,就是按规律办事,按常识办事,这样才能在投资之路上越走越远,才能为持有人不断创造价值。

王宗合进一步分析指出,无论做价值投资也好,做成长价值或者逆向投资也好,有个基本的理论就是不要耍小聪明,不要在这个市场上贪图小利,而要把自己放在大的时代背景和产业背景,还有企业本身的发展中来综合考量。当下,权益市场发展非常复杂,在整个二级市场做投资,需要有充分认识自己的能力、认识哪些东西才能为投资人真正创造价值,这种角度就是投资者要求的持续性。

从投资者角度来讲,要做规律性、常识性、简单、可持续性的事情。在此基础上,要回到基于什么理论,赚什么钱,能不能找到足够优秀的公司。在复杂多变的市场系统里,更多时候要回归“绝巧弃利,见素抱朴”,应该坚持做简单的、重复的、规律性的、持续创造价值的事情。

双料金牛奖项加持 荣誉等身备受市场青睐

作为基金业界最具公信力、含金量最高的权威奖项之一,金牛奖注重引导行业长期投资、价值投资,通过评选有助于实现多方共赢。对此,王宗合表示,对于投资者来说,有平台遴选出优秀、极具竞争力的基金经理和中长期投资机构,有助于引导投资者把资金配置在更优秀的管理人身上;对于投资机构及基金经理来说,更有效地将资金配置到有助于中国经济转型发展的产业和企业家身上,这也是很好的事情。

在今年颁发的基金重磅评选中,鹏华权益王牌基金经理王宗合执掌的鹏华养老产业,凭借既往优异业绩表现,同获股票型“金牛基金”与“明星基金”两大业界重磅大奖,同由其管理的鹏华消费优选亦以不俗业绩斩获混合型“金牛基金”奖,王宗合顺势成为全市场上为数不多的股混双料金牛基金经理。