乐视网5月6日晚间发布公告,拟向乐视影业股东以41.37元/股发行1.65亿股、并支付现金29.79亿,合计作价98亿元,收购乐视影业100%股权。公司股票继续停牌。这也意味着耗时一年半的乐视影业注入长跑,终于划上了一个句号。
同时,公司拟配套募资不超过50亿元,用于支付本次交易现金对价(29.79亿元)、补充上市公司流动资金(7.2亿元)、标的公司投拍电影(8亿元)和生态自制剧(2亿元)、标的公司IP(原创版权资源)库建设项目(3亿元)。
根据方案,乐视网将以股份和现金相结合的方式收购乐视影业,股份和现金支付的比例分别为69.60%和30.40%。交易完成后,乐视影业将成为乐视网的全资子公司。
乐视影业是国内领先的民营电影公司,拥有电影制片、宣传发行、版权运营及商务开发等业务的完整产业链布局。乐视影业参与投资及发行的影片取得了良好的市场反响和票房成绩,其中代表作品有《小时代》系列、《敢死队》系列、《九层妖塔》、《熊出没》系列等影片。
值得一提的是,公告中首次曝光了乐视影业的财务数据——2014年和2015年,乐视影业营收分别为7.65亿元和11.45亿元,净利润分别为0.64亿元和1.36亿元,承诺2016到2018年的净利润不低于5.2亿元、7.3亿元和10.4亿元。
按照本次交易中发行股份购买资产的发行股数164,870,163股测算,在不考虑本次募集配套资金的情况下,本公司交易前后的股权结构变化如下:
值得一提的是,本次交易完成后,张艺谋、郭敬明、孙红雷、孙俪、黄晓明以及李小璐将分别持有乐视网340.15万股(0.17%)、141.54万股(0.07%)、67.92万股(0.03%)、67.92万股(0.03%)、16.98万股(0.01%)和16.98万股(0.01%),按照乐视网停牌前58.77元的价格计算,上述这些明星的持股市值分别达到2亿元、8318.31万元、3991.66万元、3991.66万元、997.91万元和997.91万元。
乐视影业的明星股东们持股比例均不大,乐视影业的第一大股东仍为贾跃亭,持股68188.74万股。
乐视控股等承诺标的公司于2016年度、2017年度、2018年度实现净利润分别不低于5.2亿元、7.3亿元、10.4亿元。
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