从事家族办公室服务多年的专业人士认为，中国的企业要想实现创富守富，要重点关注几个方面：

    首先，要具有可持续并不断调整的商业模式，如果商业模式一成不变，这些企业不可能长久生存下去。

    其次，在思维方式方面，家族企业继承人要“东西互通”，从西方和东方的价值观里面吸取精髓。既要理解东方文化，又要了解西方文化。

    另外，要有传承规划意识，要保障财富，保障家族的价值观，保障家庭的和谐。

    据专业财富管理机构君信财富副总裁郭凯亮介绍，目前君信财富正在逐步搭建家族办公室服务，近几年他们也发现，如今的高净值家庭对孩子的成长关注已经不单单局限在学历教育、事业发展、心智成长上，还关注对未来全球身份的规划以及对教育、投资、生活出行等方面的内容，另外，对家族财富如何保全、创一代和下一代的代际传承需求也越来越迫切。

    财富管理、家族办公室，财富传承不可忽视的重要因素

    2013年被称之为中国家族办公室的元年。从2013年1月宣布遗产税试点，到现在经过非官方统计，家族办公室在国内已经成立了超过两百家。

    对比西方的家族办公室，国内的家族办公室发展历程比较短，还有比较大的改进空间。中国富豪的家族办公室在资产分配中更注重的是投资，而国外的家族办公室更多的是一个守富、传承财富的概念，而且在资产分配中，慈善和艺术收藏占据着很大的比重。

    完整的家族办公室的功能类似财富人士的核心幕僚群，完全站在客户的立场有效管理其多种需求：在投资方面，家族办公室扮演金融市场买方的角色，其将资金配置于股票、债券、PE、VC、对冲基金、大宗商品、房地产、艺术品等多个资产类别中，类似于机构投资者。而另一方面，家族办公室的律师及财税、投资顾问透过信托、保单等不同金融及法律工具，开始进行财富的逐渐集中化管理，将分布于多家银行、证券公司、保险公司、信托公司的金融资产汇集到一张跨境财务报表中，通过不同专业领域的深入，进行财务的风险管理、税务筹划、信贷管理、外汇处理、资产投资等优化配置。

    此外，在非金融服务部分，家族办公室可承担部分旅行与婚丧嫁娶等组织筹办责任，还包括档案管理、礼宾服务、管家服务、子女教育、安保服务等家族日常事务。

    君信财富副总裁郭凯亮表示，相比家族办公室，中国的财富管理起步要更早一点，从商业银行客户分层开始，到民间资本逐步介入这一领域，到今天的稳步规范和上升，产品线也从单一产品逐渐丰富为海内外金融产品和服务的全面资产配置，可以说初步具备了真正意义上的财富管理的雏形。君信财富作为一家创新型的精品财富管理平台，不仅要立足于产品和风控的专业根本，还要做财富管理行业生产关系重构的变革者，重塑财富管理新生态，引领整个行业逐步升级。

    据了解，君信财富是由一批资深的财富管理从业人员成立，致力于打造财富管理界的华为的创新平台，采用合伙人机制，从公司成立之初就预设了40%股权免费分配给员工。卓越的机制吸引了大量优秀人才，目前，君信财富在全国范围内已经拥有北京、上海、深圳、济南、西安、重庆、兰州等多家分支机构，员工过百人。