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多家投行力挺平安好医生 目标价看高60港元

发稿时间:2019-05-10 18:16:14 来源:财经界(www.cncjj.com)

  近期,瑞银证券、中信建投(21.26 +4.06%,诊股)证券先后发布针对平安好医生的研究报告,予以“买入”评级,分别给出60.1和62港元/股的目标价,相比平安好医生5月8日的收盘价,存在高达54%的溢价空间。

  综合分析研究报告,投行看好平安好医生的原因集中于两点:一是认为平安好医生是全球规模最大的互联网医疗健康平台,存在巨大的流量优势;二是公司凭借“AI+自有医疗团队”等优势,能够提供优质的一站式在线医疗健康服务,用户粘性非常高,付费转化率快速提升。

  瑞银在研报中表示,平安好医生近期业务发展存在多方利好因素,如月活跃用户(MAU)、咨询次数及月付费用户数(MPU)持续稳定增长、收入不断攀升、正在开发更符合客户需求的升级产品、与保险公司合作顺利推进等,因此继续看高平安好医生。

  “行业横向比较,我们认为平安好医生问诊体验最佳,能够提高用户粘性,提高用户的转化率和付费率。”中信建投在研报中提到,平安好医生凭借AI医疗辅助系统和自有医疗团队,能够时刻满足用户的看病需求,保障问诊效率和体验。

  位居互联网医疗行业龙头地位

  “以注册用户数和MAU计算,平安好医生是全球规模最大的互联网医疗健康平台。”中信建投表示,截至2018年底,平安好医生注册用户达2.65亿,月活跃用户达5470万,位居行业第一。

  瑞银坚定看好平安好医生,在研报中表示,根据Trustdata的数据,平安好医生的月活跃用户于2019年第一季度同比涨幅达1.8倍,基本符合平安好医生的自有数据,表明公司业务正稳健增长。

  “AI+自有医疗团队”提供最佳问诊体验

  中信建投在研报中表示,通过自有医疗团队和AI技术不断优化,平安好医生提供高效准确的线上问诊咨询服务。截至 2018 年底,公司自有医疗团队达 1196 人,其中医师的平均医疗经验超过 14 年,大多来自三级医院并有主治医师及以上职称。另外,公司签约合作外部名医(均为三级甲等医院副主任医师及以上职称)5203 名。2018年日均咨询量 53.5 万 人次,同比增长 45.4%。

  同时,中信建投认为,公司已经积累了超过4.1亿条线上咨询记录,海量数据(19.46 +1.09%,诊股)以及医生问诊结束后提供给系统的主动反馈,帮助 AI 辅助诊疗系统对问诊案例进行标注,不断优化自身的理解和学习能力,使用户享受便捷优质高效的家庭医生服务。公司的互联网医疗服务符合ISO 9001:2015质量管理系统标准,属国内第一家。

  因此,中信建投认为,在目前的互联网医疗行业中,平安好医生能提供最佳的问诊体验。而流畅的问诊、处方、送药流程有助于增强用户粘性和付费率。而瑞银也表示,看好家庭医生服务及相关产品的未来市场前景。

  据了解,平安好医生在2019年会继续升级家庭医生服务,发挥AI技术的优势,赋能的自有医疗团队,进一步提升效率。同时,平安好医生还将在现有的庞大生态网络中,更加紧密地将线下医院、诊所和药店联合起来,为用户提供全场景、全覆盖、全流程的服务。

责任编辑:马啸

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