六：分级诊疗初见成效，慢性病药向基层医疗转移

自2015年国务院办公厅发布《关于推进分级诊疗制度建设的指导意见》以来，在“保基本、强基层、建机制”原则的指导下，基层医疗在我国医疗体系中扮演了越来越重要的角色；中康CMH数据显示，基层医疗的慢病类药品占比逐年提升，如口服降糖、降血脂、降压药等，呈现出较为明显的由城市等级医院向基层医疗转移的趋势；

图10：典型慢病用药品类渠道变化趋势

七、零售药店行业客单量持续下滑，品单价驱动行业增长

零售药店经营面临新的挑战，客流持续下滑，药店增长驱动力单纯依靠价格驱动为主；在增长放缓、客流下滑、成本上升的三重叠加效应下，零售药店的经营呼唤价值创造和专业升维的新模式，在满足患者购药基本需求的前提下，提升专业度和药事服务，创造新的增长点。

图11：零售药店客单量（亿人次）变化趋势

图12：2018-2019 零售药店Rx/OTC增长驱动因素

八、零售药店OTC市场品牌回归，头部品牌份额明显增长

近年来，大部分OTC品牌企业为了适应连锁的毛利需求，通过提价让利渠道的方式提高连锁企业的综合毛利，零售端OTC市场头部品牌份额逐年提升，市场向品牌药品聚拢的趋势逐渐显著。随着国民消费能力的提升，以及品牌意识的增强，在OTC市场，尤其是典型的自我药疗领域，代表着质量和诚信的大品牌越来越成为影响购买决策的重要因素。

图13：零售药店头部品牌集中度变化趋势

图14 OTC大品类Top5 品牌份额趋势

结语：

随着医改进入深水区，药品终端市场格局将持续变化，市场进入洗牌和重构期，创新型企业迎来发展的黄金期，创新药领域成为投资热点。仿制药市场面临大范围洗牌，具有一定创新能力和成本优势的企业将会胜出。消费者自我治疗和保健市场的竞争逐渐从产品和毛利的竞争转向品牌竞争。

走出舒适圈，重新定义竞争、重组资源要素、重塑商业模式将是未来企业生存和发展的关键。