卓妍在家跟父亲谈心的时候，接到了一个神秘的电话，接完电话后的卓妍神色凝重，当父亲问她时，她又有意回避。

卓妍进了腾冲城之后，被两个喝醉酒的日本兵尾随，还好路上遇到一个推车的人帮她拖住了日本兵，但日本兵很快又追了上去。起初只是垂涎卓妍美貌的日本士兵越来越觉得这个步伐敏捷的女子形迹可疑，他们怀疑卓妍是共产党。

卓妍快步走进了一个院子，拴上了门栓，躲进了一间房间。鬼子追上后破门而入，就在这时，院子的主人边晨拦下了他们，边晨淡定地以这两个日本士兵在巡逻时喝了酒威胁他们，由于边晨不仅是圣心医院的院长，也是日军大佐神尾一郎的私人医生，两个日本兵怕自己到时候吃不了兜着走，就识相地离开了边晨家。边晨是卓妍的老师，两人都是共产党员。

边晨的助手老肖和他的徒弟大乔最近发现了一件非常可疑的事，他们在腾冲保山附近看到了一枚奇特的日军炸弹，而炸弹的残骸里竟然藏着难以数计的苍蝇，他们开始怀疑保山的霍乱疫情跟这枚炸弹有关。而这次边晨之所以叫卓妍过来就是为了找到日本人准备丧心病狂地进行细菌战的证据。

小分队安全撤退后，廖伊芳决定带领小分队原地返回，她打算对刚才和他们交火的鬼子们进行反扑，鬼子早就习惯了对他们这些远征军实行屠杀式的追击，他们一定不会想到会有一队远征军敢对他们实行反扑，而这恰恰就是他们一举歼灭这队鬼子的机会。

作战部署完成后，小分队的九个人都各自出动，悄无声息地解决了敌方的哨兵，然后小心地靠近敌人中心，集中火力围剿这一队日本兵。在九个人的协同作战、默契配合下，二十几个小鬼子被全数歼灭。不仅如此，小分队还有意外收获，他们发现了其中一个日本兵怀里紧紧抱着一个盒子。但是，日本兵在临死前拉开了他身上地雷的保险栓，只要有人动他的尸体或动这个盒子，地雷就会爆炸。走运的是，长毛是经验丰富的拆雷高手，他们还是有机会拿到盒子。

长毛在刀子的协助下成功地拆了地雷，拿到了盒子，但这盒子设计得很精密，大家对着这个盒子一筹莫展。军医发现包盒子的袋子上有美国人的标识，也就是说这东西原来是美国人的，而日本人也想打开盒子。于是，大伙开始尝试用各种方法打开盒子——用石头砸、用枪射、用手榴弹炸，但是都无济于事。