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地产融资的冰河世纪?碧桂园成功发债近10亿美元,透露多重信息

发稿时间:2018-09-21 20:28:33 来源:财经界综合

地产融资的冰河世纪?碧桂园成功发债近10亿美元,透露多重信息

 

不得不承认,即便是地产融资的冰河世纪,龙头房企都是资本市场的宠儿。

9月19日,国内龙头房企碧桂园,成功发行9.75亿美元双年期优先债券,当天即获最高约2.2倍认购。显示头部房企即使在行业下行周期,依旧得到市场的追捧。

此次发债募集资金将用于碧桂园现有境外债务再融资,分为两种年期:

2022年1月到期的4.25亿美元优先票据,利率7.125%;

2024年1月到期的5.50亿美元优先票据,利率8.000%。

楼市资本论认为,在房企融资艰难的时期,碧桂园成功发债,反映出海外投资者对其良好信用价值、稳健财务指标的认可。

同时,国内房企融资的两极分化,也让我们感觉到,地产界的马太效应正在出现。

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碧桂园此次发债创行业之最

根据彭博数据,今年1-8月,内地房企共发行境外债券353亿美元,其中7月仅发行28亿美元,8月更降至17亿美元,发行规模远低于4月份88亿美元的最高位。

责任编辑:夏晨风
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