腾讯控股再度重挫近5%，带崩港股

经过连续跳空上涨后，今日早盘，A股整体微幅震荡调整，创业板指回调幅度略大，盘中一度跌逾2%，不过截至午间收盘已收复一半的跌幅。

盘面上，工业母机、国防军工、旅游、电解液等板块涨幅居前，保险、家居用品、医疗保健、半导体等板块跌幅居前。北上资金净流出3.86亿元。

今日，汽车股继续走强。安凯客车5连板，海马汽车、亚星客车涨停，长安汽车涨超6%再创新高，金龙汽车、东风汽车、宇通客车、江淮汽车等跟涨。

昨日，长安汽车股价涨停创历史新高，亚星客车、安凯客车涨停，江淮汽车、中集车辆、金龙汽车、江铃汽车、长城汽车等跟涨。从4月27日的最低点到今日，汽车股用了两个月完成了大反转。

从消息面看，北京日前印发《北京市关于鼓励汽车更新换代消费的方案》提出，报废或转出使用6年（含）以上其他乘用车的，每车给予10000元补贴。

5月31日，国务院印发《扎实稳住经济的一揽子政策措施》。同日，财政部、税务总局发布公告，宣布对部分乘用车减半征收车辆购置税。按国务院常务会议释放的信息，此次减征规模或将达600亿元。

腾讯控股重挫

港股市场，恒生指数一度失守昨日刚刚收复的22000点，恒生科技指数在腾讯控股大跌带动下，一度重挫近3%，失守5000点整数关。

昨日，腾讯控股大股东Prosus(该公司由Naspers拥有大多数股权)及Naspers宣布，将开始有序地场内出售Naspers所持腾讯股份，所获资金将支持Prosus及Naspers的股份回购计划。

当日午后开盘，腾讯控股断崖式下跌，今日早间继续低开低走，盘中一度跌近6%，两日市值最多损失约4200亿港元。而腾讯控股的重挫，带动港股市场科技股整体下跌，截至发稿，哔哩哔哩跌逾4%，京东集团、网易、阿里巴巴等全线走弱。

不过从今日券商紧急发布的研报来看，绝大部分机构均看好腾讯控股的后市，光大证券表示，此次减持系大股东正常财务安排，短期市场情绪或受到压制，对腾讯长期基本面仍保持看好。

报告中称，公司旗舰游戏筑牢基本盘，海外投资及自研工作室持续布局，新品管线储备丰富，游戏布局更加多元化;逐步完善的微信生态有望驱动广告复苏;长期深耕数字产业化，企业服务利润端有望改善;监管层明确支持平台经济发展，有望提振市场信心，给予529港元目标价。按目前约360港元股价计算，约有47%的潜力空间。

军工股受追捧

军工股早盘整体继续走强，国防军工指数涨逾1%，再创反弹以来新高，近期连续4连阳，天箭科技、烽火电子等逾10股涨停或涨超10%；细分航空板块表现最强，一度涨逾3%，创近4个月新高，航亚科技、炼石航空等涨停或涨超10%；无人机、船舶、卫星导航等板块纷纷走强。

中报披露工作即将开始，受疫情扰动，上市公司上半年业绩或受一定影响，但军工装备采购计划性强，受外部干扰影响弱，相关企业业绩增长稳定性好，近来受到市场的追捧。

根据Wind数据统计，2021年军工行业实现营收同比增长13.67%；净利润同比增长27.87%。市场机构普遍预测这种高速增长，在2022年将继续延续，银河证券指出，军工板块2022年业绩有望实现35%以上增速。

根据不完全统计，2021年军工上市公司公布扩产计划达56项，为近年新高，扩产动作明显。扩产计划多数在2024年前后建设完毕，产能增速的峰值或将出现在2023年前后，产能峰值或将出现在2027年前后。

今年以来，众多投资通过相关基建介入军工股。鹏华中证国防ETF、易方达国防军工A年内份额均增长12亿份；此外，华夏军工安全A、前海开源中航军工A、鹏华中证空天军工A、长信国防军工A、国投瑞银国家安全等基金年内份额均增长1亿份以上。

中信建投指出，当前军工板块正处于局部景气向全面景气扩散的关键节点，中下游公司业绩加速拐点有望到来，目前板块估值水平与2021年最低点估值相当，具备更高的投资性价比，建议坚定加大配置比例，板块有望在中报高增长预期驱动下重启升势。

集泰股份13日12涨停

超强大牛股集泰股份今日再度涨停，近期13日12涨停。今日，集泰股份公告，拟非公开发行不超过2609.27万股，拟募集资金总额不超过2.8亿元，所募资金将投向年产2万吨乙烯基硅油、2万吨新能源密封胶、0.2万吨核心助剂建设项目。

集泰股份是一家以研发、生产和销售环境友好型密封胶和涂料为主的国家高新技术企业，产品广泛运用于太阳能光伏、新能源汽车、LED照明、电力及电子电气等领域。身兼新能源汽车、光伏、有机硅等多重当前市场热门概念而受到市场追捧。

近日，集泰股份在接受机构调研时称，公司新品“集泰-有机硅发泡胶F6351”，它是一款多孔、低密度、可压缩的高分子弹性体产品。产品离火后自熄，可达到V0级阻燃，有效地满足动力电池的隔热和防火要求。

而在另一次调研中，集泰股份还详细介绍了与比亚迪的合作情况。公司于2020年通过中间客户供货进入到比亚迪的供应体系，目前供应的产品有芯片散热用导热凝胶、电机用低粘度阻燃灌封胶、电控导热粘接胶等。

从2021年年报数据来看，虽然集泰股份应用于新能源方面的营收都还很小，但增长却非常迅速。2021年，集泰股份应用于LED照明、电力电子电气、新能源汽车、光伏组件领域的电子胶业务实现销售收入1.2亿元，同比增长59.78%，占公司当期营收的比例仅为7.18%。其中光伏胶实现销售收入1524.43万元，同比增长690.79%。

在近期大涨期间，集泰股份多次发布风险提示公告表示，公司2021年应用于新能源汽车的电子胶销售金额不超过600万元，其中向比亚迪间接销售金额不超过100万元。短期内不会对公司业绩产生重大影响。