盛夏光年，方兴未艾丨五道集团2021半年度投资者大会成功举办

8月27日，五道集团主办的“盛夏光年 方兴未艾2021半年度投资者大会”于北京王府半岛酒店隆重举行。五道集团创始人兼CEO刘振、五道集团助理总裁李晶伟等五道高管、能源环境服务产业联盟绿色金融专委会常务副主任兼秘书长王彬、法国PVCP北京分公司负责人韩宁、以及百余位客户齐聚北京，共同关注宏观形势变化带来的投资新机会。

PART 1 吾家有道 津津乐道

1：行稳致远，激扬新程-五道集团的新三年

活动伊始，由五道集团创始人兼CEO刘振为本次活动做精彩致辞，并发表“行稳致远，激扬新程-五道集团的新三年”主题演讲。

刘振介绍了五道集团未来三年发展规划。刘振表示：今年是五道谋发展的一年，也是五道的“第二个三年计划”的起始年，五道将要实现从一家创业型公司向制度化运作公司转变，同时做到投研、管理和客户服务全方位提升。

下一个三年，五道依然以“简单高效、责任担当、追求卓越”为价值观，以“为全球高净值客户提供值得信赖的财富管理服务”为发展使命，保持审慎发展的战略，追求业绩水平——管理规模——公司治理水平三者的平衡发展，持续用一颗真诚与恭谨的心，管理好客户的资产，为客户的资产增值保驾护航。

在过去的2020年，一场席卷全球的新冠肺炎疫情对全球经济造成重大影响，也深刻改变了中国家庭对财富管理及投资路径的思考和态度。

进入2021年，伴随着经济复苏的大背景，投资者的资产配置和投资理念发生了很多变化：从赚快钱过渡到学会赚慢钱，从散户思维过渡到机构思维，从买房致富过渡到金融致富，从追求收益过渡到重视风险。

2：扎根产业 拥抱变化

接下来，由五道集团白总依靠其对资本市场专业的观察研究，以及多年积累的金融行业经验，为嘉宾带来了一场关于投资的头脑风暴，帮助投资者在日趋多元的投资路径中做出理性的选择。

疫情改变了国际环境，促进了国内产业升级，也影响了我们的投资路径。疫情加速出清过剩产能，加快了产业升级。

会上，白总通过对国际环境、宏观经济形势、货币政策和流动性等方面的分析，展望了未来大类资产投资方向和趋势。从专业的角度着重分析了产业政策变化对行业发展的影响，分享了自己在行业配置方向的经验，从专业的角度出发，引导大家理性认识产品净值变化。

同时，跟投资者们汇报了五道过往的成绩。截止目前，五道集团累计发行产品规模达到56亿元人民币，到期产品规模22.6亿元，均完成足额兑付，为客户创造了近2.8亿元投资收益。最后深度解析了五道集团选择产品的逻辑，让投资者投的安心，放心。

五道为大家准备的精美茶歇

PART 2 宏观之道 娓娓而谈

3：碳中和赛道的投资和风控

今年两会上,碳达峰、碳中和被首次写入政府工作报告,也是近期被经常提到的“热词”。

今年，市场风格发生巨大变化，房地产、教育培训行业遭到前所未有的打击，而碳中和成为市场热点。这也就是在提醒投资者应该抓住目前及未来碳达峰、碳中和发展政策契机。本次活动由能源环境服务产业联盟绿色金融专委会常务副主任兼秘书长王彬为大家详尽的解析了“碳中和”领域相关的投资机遇。

王彬表示碳中和并非独立的赛道，而是驱动能源系统、经济系统和科技创新系统全面向绿色转型。

碳中和并非全新的外延，节能减碳行业、新能源行业、碳资产相关行业之前就存在，但在碳中和目标下，具备了新的驱动力。

王彬也强调我国实现碳中和目标存在巨大困难和挑战，包括：（1）能源供给侧，以煤炭为主导，转 型难度大；（2）能源需求侧，尚未达峰，工业化与城市化仍在推进；（3）能效领域：缺乏突破性的技术支撑。

综上，在实施碳中和过程中，必然有部分经济体需要承担相应成本，同时，也必然产生新的投资机遇。

未来碳中和主线具有巨大的产业成长空间，整个行业和优秀企业的高速成长时代才刚刚开始，其蕴含的投资机会也才开始爆发，现在的涨幅拉长时间来看也许只是在山脚下。

政策的大力支持，也使得碳中和板块受到前所未有的关注。在碳中和目标引领下，全社会投资规模可能达到百万亿。

回溯历史，每次的产业变革都催生巨头企业，如PC机时代1.8万亿美元市值的谷歌，智能手机时代2.46万亿美元的苹果等。碳中和背景下，相关领域也有望诞生市值庞大的超级巨头。

4：中国文旅市场发展趋势解析

文化元素可以是一个器物，可以是一个故事，也可以是一个符号，并没有特定的限制，只要具有标志性，能够使人印象深刻，具有独特的不可取代的特点都可以作为文化元素的一种。这种元素和旅游的相结合，就赋予了旅游项目生命力。在强化旅游文化输出的同时，大大增加了旅游的可持续发展能力。

会上由法国PVCP北京分公司负责人韩宁为大家解析了中国文旅行业的发展前景。

法国PVCP集团是欧洲旅游度假领军企业，成立于1967年，具有50多年的成熟运营经验。近300多家由集团统一运营管理的度假村及度假酒店遍布全球旅游目的地，每年接待全球游客约800万 。PVCP集团布局中国10余城，而宜兴太华天谷项目是其在中国第一个开展的项目。

此外，韩宁从大环境分析，中国文旅地产发展是必然趋势。

1、政策扶持

国家政策扶持乡村振兴， 积极推进文旅地产发展， 提升区域经济发展。

2、旅游大环境

如今人们对自然与环境的关注逐渐加强，而疫情推动旅游内循环，国内休闲旅游度假需求的日益攀升。

3、社会观念

现代人亲子家庭观念加深，大 众日益注重对孩子的陪伴与培养，对返璞归真的度假追求。

4、数科时代

文旅行业创新意识增强， 对规划建设及配套的日益完善，多业态融合，更加关注IP的建设/引入 。

5、经济发展

消费观念升级，居民可支配收入及对旅游支出稳步上升。

随着旅游市场需求的提升，各式各样的旅游小镇，旅游度假区建设如火如荼。如今，文旅产业从消费端到供应端，都在经历着一场多元化的转变，游客需求越来越精细，产业链越来越细分。文旅产业绘就的发展新蓝图已徐徐向我们展开，想必未来文旅地产的发展也绝对不容小觑！

PART 3  圆桌论坛 妙语连珠

5：增长丨 共生，向极致迸发

后疫情时代的经济新变局中，越来越多的人明白财富管理的重要性。财富管理是每个人的必修课，但这是专业化门槛很高的领域。财富管理没有“躺赢”，那些抱着“试一试”的心理踏入投资大门的人，很有可能将成为新一波的韭菜，最后常常以“花钱买教训”的方式出局，所以，我们应该将专业的事情交给专业的机构去做，而五道集团私人银行的价值正是体现在这里。

活动的最后是圆桌论坛环节，针对当下最热门的话题与现场嘉宾进行活动交流。嘉宾们对于投资者们提出的疑问给出了独到的见解和建议。

本次活动让投资者更深刻的认识到五道在财富管理方面的专业性，同时也更加信任五道。

一份沉甸甸的百年基业，需要持续的迭代升级。无论是每一年的目标、三年的里程丰碑，还是达成“做精品私人银行”的巅峰之志，都需要用脚踏实地的干劲、勇担责任的精神，去浇铸远大的梦想。

过去五道集团在发展路上，取得了非常优异的成果，不管是客户经营，还是团队规模，都处于稳步增长中。未来，五道集团将以此为基础，继续推进全新战略规划的进一步实施，为客户创造更多价值。