既然美国通胀已达9.1%，咱们经济增速仅为2.5%，那机会就很明确了-财经界

最近，两个非常重要的经济数据已经公布了，这两个数据分别是美国通胀再度创新高至9.1%，而咱们上半年的经济增速仅为2.5%，也许有人看到这个经济数据会比较悲观，因为美国通胀高企意味着美联储会继续激进加息收回美元，导致美元升值和引发经济衰退预期，而咱们上半年仅为2.5%的经济增速让大家怀疑今年能否完成全年5.5%的经济增速目标。

但看到这些数据之后，我个人并不是很悲观，反而觉得大概率要迎来经济反转了，这里不仅不需要悲观，反而方向和机会已经越来越明确了，因为从经济周期上来看，往往经济数据见底的时候就是政策集中发力的时候，那把握住了经济政策发力的方向就能很好选择接下来的投资方向和机会，毕竟政策的钱流向哪里，哪里就是机会，逻辑和看好的方向如下：

首先，虽然咱们上半年的经济增速仅为2.5%，但管理层并没有提出要降低全年5.5%的经济增速目标，那就意味着接下来的三四季度的经济需要达到8%以上，而纵观中国经济三驾马车当中的消费，出口和投资，消费由于这两年的特殊情况出现了一定程度萎靡，现在消费的情况是有钱的不敢花，想花的又没钱，最终导致了居民存款创纪录增长。

而出口的提升潜力并不大，因为近几年的出口已经保持了非常惊人的增长，我们已经是世界第一大贸易国了，未来出口对于经济增速的贡献会有提高，但不会十分明显；而投资主要包括房地产投资和新老基建投资，房地产投资自然不用多说，至少今年是很难拉动起来，那剩下的就是新老基建投资了，为了拉动经济，管理层必然还是会像以前一样依靠基建。

那这里就主要蕴含两个方向的机会，一个是基建方面的机会，另一个则是稳增长方面的机会，基建方面的机会也许并不是像以前一样修桥，修路，修水库，个人觉得大概率是与新能源关系密切的电力方向，这里的电力主要指光伏，风能，储能，充电桩等基础设施的上下游方向；而稳增长方向应该主要就是汽车方向和家电方向，因为对于绝大多数人来讲，汽车和家电消费是仅次于房地产的消费，既然房地产暂时不行了，那就会进一步刺激这两个方向。

其次，关于美国通胀高达9.1%这块，其实并不需要多么担心，反而这是一件好事的开始，这一点已经从美国股市反应出来了，前几个月通胀不到9%的时候，市场遭遇了非常大的下跌，而这次9.1%的通胀数据，市场反而很冷静，而且美股还出现了不同程度上涨，而出现这种现象主要是两个方面的原因：

一方面是因为市场普遍预期这次激进加息之后，9.1%的通胀很有可能就是今年乃至今后若干年的高点，下个月的通胀数据大概率会降低，通胀数据的降低意味着美联储的货币政策可能从激进加息转向温和加息，那市场流动性就不会那么紧张了，这是有利于新能源，医药这类的烧钱板块的。

另一方面是因为在如此高通胀的背景下，美国并没有出现大规模失业，反而就业数据十分良好，这说明美国的经济依旧强劲，而作为全球最大的消费市场，美国经济的强劲对于咱们这种出口大国来说是一件好事，至少有利于咱们的出口和就业的稳定。

最后，咱们国家的降息受美国加息的制约十分明显，其实，咱们的管理层一直是想降息刺激经济的，但现在美元升值太快，如果在美元升值的时候进行降息，那势必会引起人民币的快速贬值，那就会引发外资的大规模外逃，这对经济是一种负面影响。