行业概览 1.数字政府软件、服务市场规模达1846亿,部分细分领域迎来发展契机 1.1网站集约化、政务一体化浪潮带来近百亿增量市场 信息化滞后导致我国数字政府建设滞后,近几年国家基础设施建设的重心,由智慧城市转向数字政府。根据前瞻产业研究院数据,2018年我国数字政府软件、服务的市场规模累计达到1846亿,在2015年-2018年间复合增长率为18.3%。
数字政府的软件、服务市场又分为互联网办公、电子取证、电子签名、电子医疗等多个领域。目前开普云主要布局互联网智慧门户建设和政务服务平台建设。两者均在近期迎来发展契机。
为提高基础设施集约化水平,促进政务信息资源共享,推进各地区各部门政务服务平台规范化、标准化、集约化建设和互联互通,形成全国政务服务"一张网",政府大力推行互联网智慧门户集约化建设,并加快建设全国一体化在线政务服务平台。两者不仅能够解决政府不同部门之间的数据闭塞导致的"信息孤岛"、"数据烟囱"现象,同时也带来了可观的行业增量。
根据客户数量和合同单价计算,互联网智慧门户集约化建设带来的市场增量至少在27亿以上。
而政务服务平台一体化则是一个更大的增量市场。大致推算,各省地市级、中央部委的客户需求总量是500个,按单个项目平均规模1250万元计算,政务服务平台建设的潜在市场规模超过62亿。
值得注意的是,目前我国数字政府建设还处于初级阶段,部分省份的内部数据尚未打通。在未来,随着我国数字政府建设的持续升入,政务服务平台建设也会不断升级,从而带动政务服务平台建设市场规模的不断上升。 1.2网站集约化、政务一体化带来行业集中度提升,利好开普云等头部企业 随着网站集约化、政务服务平台一体化建设逐步深入,市场集中度将会极大提升。核心原因有两个:订单金额向头部项目集中,头部项目向头部供应商集中。
过去,政务领域存在建设分散、数据不通、使用不便等问题,于是政府着手建设基于统一信息资源库的政府网站集约化平台,以信息资源共享共用带动试点地区政府网站整体服务水平提升。
在这一背景下,整个行业的订单金额向头部项目集中。
另一方面,网站集约化技术门槛提高,一批技术和产品不达标的企业被淘汰出局。同时,由于订单金额较大,客户更青睐具有高技术水平的大型企业。这一趋势将极大利好开普云等头部企业。
目前,行业集中度提升的趋势已经显现。可以预计,随着网站集约化和政务服务平台一体化全面铺开,开普云的市场占有率和订单规模将进一步提升。
政务服务平台市场同样如此。网站集约化和政务服务平台一体化是数字政府建设的一体两面,两者底层技术相通只是呈现形式有所区别。开普云为客户提供集约化建设服务后,可以大大缩短服务其一体化建设项目的磨合期。 2. 政策催生融媒体行业的巨大风口,开普云有望占得先机 2.1融媒体软件市场高达250亿,市场规模有望大幅提升 政策催生出了融媒体行业的巨大风口。
2014年,《关于推动传统媒体和新兴媒体融合发展的指导意见》获通过,融媒体建设正式上升为国家战略。2018年8月,习主席在全国思想宣传会议上发表了重要讲话,指出要扎实抓好县级融媒体建设工作,之后不到一年政府陆续出台了关于融媒体建设的多个文件。融媒体建设需求在这一时期集中爆发。
财政方面,2019年中央补助地方公共体系建设专项资金预算达147.1亿元,主要用于支持县级融媒体中心建设。该预算比2018年执行数增加18.1亿元,涨幅达14%。
融媒体的产业链主要由上游产品与服务提供商、中间服务集成商、融媒体设计规划商、行业代理商与行业经销商组成。
开普云属于上游产品与服务提供商的软件服务商。目前,行业内软件公司的订单金额一般在700万左右,按各级政府的数量乘以平均订单金额推算,现阶段融媒体软件的市场规模在250亿左右。 |